Dve prelepe crvenokose, Isabella Clark i Brittany Bardot, uče mladu i željnu plavušu, Annu De Ville, umetnosti analnog zadovoljstva. Scena se otvara sa tri žene u vrućem trojcu, sa Isabellom i Brittany koja se smenjuju u pušenju i drkanju Anninog tesnog, ružičastog pičkica. Kako se akcija zagreva, Isabella i Anna prelaze na krevet, gde počinju da istražuju jedni drugima tela u različitim pozama. Ali stvari postaju zaista interesantne kada se dve dame prebace na analno jebanje. Annin mali tesni šupak se rasteže do granica dok Isabella i njen partner, Brittany, rade svoju magiju, koristeći svoje jezike i prste da je dovedu do ruba orgazma. Na kraju, dve žene se okreću jahanju Annasovom leđima, dok Isabell uzima.
