Две потрясающие рыжеволосые Изабелла Кларк и Бриттани Бардо учат молодую и жаждущую блондинку Анну Де Вилль искусству анального удовольствия. Сцена начинается с трех женщин в Горячем тройничке, где Изабеллы и Бретани по очереди сосут и гладят тугую розовую киску Аннас. Когда действие нагревается, Изабеллу и Анну переносят на кровать, где они начинают исследовать тела друг друга в самых разных позах. Но это когда две дамы переходят на анальный секс, что все действительно становится интересным. Узкая маленькая задница Анны растягивается до предела, когда Изабелл и ее партнер, Бриттань, работают своей магией, используя свои языки и пальцы, чтобы довести ее до грани оргазма. Наконец, две женщины по очереди катаются на Анне задом, с Изабеллом.
