Dwie oszałamiające rudowłose kobiety, Isabella Clark i Brittany Bardot, uczą młodą i chętną blondynkę, Annę De Ville, sztuki przyjemności analnej. Scena rozpoczyna się od trzech kobiet w gorącym trójkącie, z Isabellą i Brittaną, na zmianę ssących i gładzących ciasną, różową cipkę Annas. W miarę jak akcja się rozgrzewa, Isabellę i Annę przenoszą się na łóżko, gdzie zaczynają eksplorować swoje ciała w różnych pozycjach. Ale dopiero gdy obie panie przechodzą do ruchania w dupę, rzeczy naprawdę stają się interesujące.Ciasna dupka Annas jest rozciągana do granic możliwości, gdy Isabella i jej partner, Brittany, używają swoich języków i palców, aby doprowadzić ją na skraj orgazmu. W końcu dwie kobiety na zmianę jeżdżą na Annas tyłku, z Isabbell.
