Kaksi upeaa punapäätä, Isabella Clark ja Brittany Bardot, opettavat nuorelle ja innokkaalle blondille Anna De Villelle anaalinautinnon taitoa. Kohtaus alkaa kolmen naisen kanssa kuumassa kolmiossa, jossa Isabella ja Bretagne vuorotellen imevät ja silittävät Annas tiukkaa, vaaleanpunaista pillua. Toiminta kuumenee, Isaballa ja Anna siirtyvät sänkyyn, jossa he alkavat tutkia toistensa kehoja eri asennoissa. Mutta sen kun kaksi naista vaihtavat perseeseen, että asiat todella mielenkiintoisiksi. Annas tiukat pikku kusipää venytetään äärimmilleen, kun Isabella sekä hänen kumppaninsa, Brittany, tekevät taikuuttaan käyttämällä kieltään ja sormiaan tuodakseen hänet orgasmin partaalle. Lopulta kaksi naista ratsastavat vuorotellen Annasin takapuolella, Isabellin kanssa.
