Δύο εκπληκτικές κοκκινομάλλες, η Isabella Clark και η Brittany Bardot, διδάσκουν μια νεαρή και ενθουσιώδη ξανθιά, την Anna De Ville, την τέχνη της αναλογικής ευχαρίστησης. Η σκηνή ξεκινά με τις τρεις γυναίκες σε ένα καυτό τρίο, με την Isabella και τη Brittany να αναστρέφονται στο να πιπιλίζουν και να χαϊδεύουν το σφιχτό, ροζ μουνί της Anna. Καθώς η δράση θερμαίνεται, η Isabelle και η Anna μετακινούνται στο κρεβάτι, όπου αρχίζουν να εξερευνούν τα σώματα της άλλης σε διάφορες θέσεις. Αλλά όταν οι δύο κυρίες αλλάζουν σε γαμήσι στον κώλο, τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Το σφιχτάλινο κωλαράκι της Anna τρυπώνεται στα όρια, καθώς η Isabella και η σύντροφός της, η Brittany, χρησιμοποιούν τη μαγεία τους, χρησιμοποιώντας τις γλώσσες και τα δάχτυλά τους για να την φέρουν στα όρια του οργασμού.