Isabella Clark und Brittany Bardot bringen einer jungen und willigen Blondine, Anna De Ville, die Kunst des analen Vergnügens bei. Die Szene beginnt mit den drei Frauen in einem heißen Dreier, bei dem Isabelle und Brittanie abwechselnd Annas enge, rosa Muschi lutschen und streicheln. Als die Action heiß wird, ziehen Isabell und Anna ins Bett, wo sie anfangen, sich gegenseitig in verschiedenen Positionen zu erkunden. Aber als die beiden Damen zum Arschficken wechseln, werden die Dinge wirklich interessant. Annas enges kleines Arschloch ist bis zum Limit gedehnt, während Isabellen und ihre Partnerin Brittany ihre Zungen und Finger benutzen, um sie an den Rand des Orgasmus zu bringen. Schließlich reiten die beiden Frauen Annas mit ihren Mündern.
