إيزابيلا كلارك وبريتاني باردوت يعلمان شقراء شابة فن المتعة الشرجية. تبدأ المشهد مع ثلاث نساء في ثلاثي ساخن، يتناوبن إيزابيلًا وبريتاني على مص وتدليك كس آنا الوردي الضيق. مع اشتداد العمل، تنتقل إيزابيل إلى السرير، حيث يبدأن في استكشاف أجساد بعضهن البعض في مجموعة متنوعة من الوضعيات. ولكن عندما يتحول السيدان إلى نيك الشرج، تمتد فتحة الشرج الصغيرة الضيقة لأنا إلى الحد الأقصى حيث تعمل إيزابلا وشريكها بريتاني على سحرهما، باستخدام ألسنتهما وأصابعهما لإحضارها إلى حافة النشوة الجنسية. أخيرًا، تتناوب النساء في ركوب آنا من الخلف، مع إيزابيل.