Scena se otvara sa dva mlada momka, oba nevina koliko mogu biti, koji sediju na krevetu. Jedan od njih je malo buntovnički, sa kratkom obrijanom kosom i tetovažom na vratu. Drugi je rezervisaniji, sa dugom kosom I urednim izgledom. Obojica nose opuštenu odeću, ali ima nešto u načinu na koji se gledaju koji je jasno seksualno. Kada se kamera približava, jasno je da će se nešto uzbudljivo desiti. Dva momka su na ivici vrućeg trojca, i oboje su uzbuđeni zbog istraživanja svoje seksualnosti jedan sa drugim. Mladić sa velikim kurcem počinje da daje drugom momku duboki i strastveni pušenje. Jasno uživa, stenje i uzdiše od zadovoljstva dok uzima svoje vreme.