המצלמה מצלמת את הרגעים האינטימיים של סופיה סוויט ואברלי הייז כשהן מבלות את הלילה יחד במסיבת שינה. הבחורות הצעירות נלהבות לחקור את המיניות שלהן ומתחלפות על הפה. המצלמה מציגה את המבטים של הבחורות כשהן מתפנקות זו בזו, גופותיהן מתפתלות באקסטזה. הבנות נהנות זו מזו, הזעזועים שלהן ממלאים את החדר. הבחורות רוכבות זו על זו, הידיים שלהן חוקר כל סנטימטר של הגוף שלהן. המצלמת מתקרבת על פניהם, הביטויים שלהם של הנאה ורצון ברור לכולם לראות הבחורות מחליפות תנוחות, והמצלמה מצלמת את גופותיהן מחלקות יחדיו בסנכרון מושלם. האנחות של הבחורות ממלאות את החדר, גופיהן מבריקות בזיעה ותענוג. הבחורות ממשיכות לחקור את האזורים האינטימיים של אחת את השנייה, גופיותיהן זזות בקול אחד. המצלמה מתקרבת לגוף שלהן, התנועות והביטויים שלהן נתפסו בפירוט מעולה. הבחורות לא יכולות להחזיק באנחות התענוג שלהן, והלילה מסתיים עם שתי הבחורות מרוצה וגופיהן מכוסות זיעה.
