Videoen har to kinky lesbiske, der har sex analt og oralt. Handlingen starter med intens strækning og røv slikning, der fører til noget røvpuling og fisse. Pigerne skiftes derefter til at give hinanden intens oralsex, hvor den ene tager den andens hoved i munden og strækker det til grænsen. Den anden pige gengælder derefter tjenesten ved at tage sin partners mund dybt ned i halsen og kvæle på sin tunge. Pigerne deltager også i intens anal leg, hvor den anden pige tager den anden i sin stramme røv og strækker hende til grænsen med sine fingre. Videoen ender med, at pigerne begge gisper efter luft og er dækket af sæd, og er tilfredse med, at de havde en fantastisk tid sammen.