Scenen åbner med en gruppe mennesker samlet omkring en bil, alle klædt i Halloween-kostumer. En af mændene, klædt som en klovn, holder en stor sort pik i hånden og stryger ivrigt den. Kameraet zoomer ind på klovnen's ansigt, mens han stønner af nydelse. Pludselig nærmer en kvinde sig ham og begynder at give ham en lidenskabelig blowjob. Hun bider hans pik og sutter ham af entusiasme, mens de andre omkring dem ser med nysgerrighed. Klovnen kan ikke lade være med at stønne af nydning, mens kvinden dybt arbejder med hans pik med munden og hænderne. Kvinden klatrer derefter på toppen af klovnen og rider ham hårdt, stønnende af nydsel, mens han trænger dybere og dybere ind i hende. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra klovnenes ansigtsudtryk til reaktionerne fra andre mennesker i mængden. Scenen ender med både den udmattede klovn og kvinden dækket af sved.
