שתי נערות אנימה יפות, אורארקה ומומו, נמצאות ברכבת ומבחינות בבחור נאה. הן מתחילות לפלרטט איתו ומבקשות ממנו להצטרף אליהן לסקס תלת מיני. הבחור מסכים בשמחה והשלושה מתחילים לחקור את גופם של האחר. הבנות מתחילות עם מציצה חושנית, מתחלפות למצוץ את הזין של הבחור. הן עוברות לסקס תותח חם, עם אורארקה שמקבלת את הזין שלו ומומו מפרישה את רגליה כדי שהוא יוכל לחדור לתוך הפה שלה. הבחור זועק בתענוג כשהבנות רוכבות אותו בכוח. הבנות מסיימות בכך שהן נותנות לו קרים פאי וממלאות אותו בזרע שלהן הסרטון מסתיים עם הבחור שמפציץ על פני הבנות והבנות צוחקות וחושבות אחת על השנייה. זהו דוגמה מושלמת להנטאי, עם התמקדותו בחיפוש מיני ותענוג. היבט הקוספליי מוסיף שכבה נוספת של התרגשות, כשהבנות מתלבשות בבגדי הדמויות המועדפות עליהן. האנימציה 3D והציורים הדומים לקריקטור הופכים את הסרטון עוד יותר מפתה, עם סצנות מציאותיות וחושניות.
