To smukke anime-piger, Uraraka og Momo, er på en togtur, da de ser en flot fyr. De begynder straks at flirte med ham og beder ham om at deltage i en trekant. Fyren accepterer gladeligt, og de tre begynder at udforske hinandens kroppe. Pigerne starter med en sensuel blowjob, hvor de skiftes til at sutte fyrens pik. De går derefter videre til en varm trekant, hvor Uraraka tager fyrens pik, mens Momo spreder benene bredt for ham at penetrere hende. Fyren stønner af nydelse, mens pigerne skiftes til, at ride ham hårdt. Pigerne afslutter derefter med at give fyren en creampie og fylde ham op med deres egen sperm Videoen ender med en fyr, der kommer på pigernes ansigter, og pigerne griner og smiler til hinanden. Dette er et perfekt eksempel på hentai, med fokus på seksuel udforskning og nydelse. Cosplay-aspektet tilføjer et ekstra lag af spænding, da pigerne er klædt i deres yndlingsfigurers outfits. 3D-animationen og tegneserielignende tegninger gør videoen endnu mere fristende med sine realistiske og sensuelle scener.
