أوراكا ومومو، فتاتان أنيمي جميلتان، يلتقطان رجلاً وسيمًا في رحلة بالقطار. يدعوانه للانضمام إليهما في ثلاثي. يوافق الرجل بسعادة ويبدأ الثلاثات في استكشاف أجساد بعضهما البعض. تبدأ الفتيات بلعق حسي، يتناوبن على مص قضيبه. ثم ينتقلون إلى ثلاثي ساخن، حيث تأخذ أوراراكا قضيبه بينما تفتح مومو ساقيها عريضة له لاختراقها. يئن الرجل من المتعة بينما يتناوب الفتيات على ركوبه بقوة. ثم تنتهي الفتيات بإعطاء الرجل كريم بي، وملأه بالسائل المنوي الخاص بهن. في هذه الأثناء، يستمتع الزوجان بثلاثي ساخنة، حيث تسعد مومو بعضهما البعض، بينما تفتح مؤخرتها له للذهاب للقاء ساخن. هنتاي يستكشف وجوه الفتيات ويبتسم لبعضهن البعض في فيديو كرتون. الجانب التنكري يضيف طبقة إضافية من الإثارة حيث ترتدي الفتيات ملابس الشخصيات المفضلة لهن. الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والرسومات الشبيهة بالكرتون تجعل الفيديو أكثر إثارة، مع مشاهد واقعية وحسية.
