Miku, oszałamiająca i utalentowana wokaloidka, Miku, angażuje się w gorące i namiętne spotkanie z oszałamiająco przystojnym i umięśnionym transseksualistą, Gumi. Obydwaj angażują się w różnorodne akty seksualne, z Miku prowadzącym i eksplorującym Gumisa w każdym centymetrze ustami i językiem. Scena jest osadzona w luksusowej i bogatej sypialni, z dwoma angażującymi się w różne pozycje seksualne, z niesamowitą dupą Mikussa zajmującą centralną scenę. Film jest prawdziwym świadectwem piękna i zmysłowości ludzkiego ciała, z wykonawcami prezentującymi swoje niesamowite umiejętności i talenty w sztuce miłosnej. Film zawiera również różnorodne postacie Ai, w tym słynne postacie Vocaloid, Hentai i Otokonoko, z których wszyscy są pewni, że zostawią cię bez tchu swoimi niesamowitymi ciałami i umiejętnościami seksualnymi. Ten film to obowiązek dla każdego, kto chce najwyższej jakości świadka przyjemności i przyjemności seksualnej, a świadkowie chcą rozkoszyć i cieszyć się przyjemnością seksualną.