Videoen viser to unge menn som nyter anal nytelse tidlig om morgenen. Kameraet fanger hver eneste bevegelse deres mens de ivrig utforsker hverandres kropper. Scenen begynner med at gutta skiftes til å pirre hverandre med fingrene før de går videre til mer intense metoder for nytelse. Guttene bruker en rekke leketøy, inkludert en dildo og en vannfylt buttplugg, for å bringe seg selv til kanten av ekstase. Etter hvert som morgenen går fremover, dominerer gutta hverandre, med en som tar ledelsen og den andre som følger etter. Videoen er en amatørproduksjon, men lidenskapen og intensiteten til artistene er tydelig fra det øyeblikket kameraet starter. Videoen inneholder også noen hete gay onani-scener som garantert vil etterlate seerne varme og irriterte.
