Das Video zeigt eine Gruppe von drei Personen, die sich in einem interracialen Dreier befinden. Die Szene beginnt mit zwei schwarzen Mädchen, die sich abwechselnd an einem schwarzen Schwanz verwöhnen. Die Kamera zoomt auf die Körper der Mädchen ein, während sie aneinander reiben und in Genuss stöhnen. Der dritte Teilnehmer, ein Mann, schließt sich dann abwechseln an beiden Mädchen an. Die Brüste der Mädchen hüpfen bei jedem Stoß, und der Schwanz des Mannes ist deutlich sichtbar, während er mit jedem Stoß hüpft. Die Szone endet damit, dass der Mann auf beiden Gesichtern ejakuliert, ein Anblick, der sie beide in Ekstase stöhnen lässt. Das Video ist ein klares Beispiel eines Dreiers, bei dem sich jeder Teilnehmer abwechselt, um die anderen beiden zu verwöhnen.