Kameraet zoomer inn på en hjemløs manns massive svarte kuk mens en ung amatør ivrig tar den i munnen. Nærbildet viser hver tomme av kuken, fra den tykke hodet til den lange, kurvede skaftet. Amatøren suger og stryker kuken med ekspertise, tar den dypt inn i halsen og får den til å stønne av nytelse. Kameraet gir deretter ut for å vise den hjemløse mannen, nå helt under amatørkontrollen. Hun tar ham deretter inn i seg, kroppen hennes vrir seg av nytelse mens hun rir ham hardt og raskt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense interracial møtet, fra amatørens gisp av ekstase til den hjemløse mannens stønn av nytelse.
