Video sisältää ryhmän vanhempia miehiä, jotka nauttivat syvimmistä haluistaan mustien kyrpien kanssa. Näyttely sijoittuu BDSM-vankilaan, jossa miehet ovat alistuvia dominoivalle naiselle. Naiset ovat vastuussa ja he hyödyntävät valtaansa hallitsemaan ja kontrolloimaan kumppaneitaan. Naiset käyttävät nahkahousuja ja käyttävät femdom-taitojaan saadakseen kumppaneensa tuntemaan alistuvansa ja voimattomaksi. Miehiä nähdään voihkivan ja voihkivat nautinnosta, kun he vuorotellen nussivat heitä. Miehet ja naiset osallistuvat erilaisiin fetisseihin, kuten cuckoldryyn ja femdomin, joissa naiset käyttävät valtaantaan rankaistaakseen kumppaniansa. On myös rotujenvälistä seksiä, jossa miehiä vuorotellaan saamaan seksiä naisten kanssa. Näytös päättyy siihen, että miehet palkitaan siemennesteillä kasvoillaan ja ottamalla heidän siemensä suuhunsa. Vanhojen mustien miesten ja kumppanien ultimatiivinen yhdistelmä on intohimo kaikille, jotka rakastavat interracial pornografiaa ja BDSM:ta.