Tento video obsahuje dvě amatérské herečky, které se oddávají svému fetiši pro femdom a kouření. Scéna začíná tím, že obě ženy sedí spolu, kouří cigarety a diskutují o svých sexuálních touhách. Obě se střídají při užívání rukou, zatímco druhá je pozoruje a povzbuzuje je. Ženy se také zapojí do intenzivního role-playingu, přičemž jedna z nich přebírá kontrolu a používá různé fetiše, aby zvýšila své potěšení. Kamera zachycuje každý intimní detail, od toho, jak ženy sténávají a třesou se v extázi až po způsob, jakým se jejich těla třesou při orgasmu. Jak scéna postupuje, ženy se střídá při kouření cigaret, což přidává další vrstvu senzuálnosti k již tak horké scéně. Kamera také zachycuje těla žen, jak se tře na sebe navzájem, jejich sténání a sténání se stávají stále intenzivnějšími. Video je nutností pro každého, kdo miluje kouření, masturbaci a masturbaci.