To elskere, en mann og hans beste venn, er i ferd med å oppleve en vill tur mens de deltar i en trekant med en liten og fyldig babe. Scenen utspiller seg i en avsidesliggende hytte i skogen, hvor trioen er alene og klar til å utforske sine dypeste lyster. Den lille babeen, med sine små men spretne bryster og stramme rumpe, er stjernen i showet, mens hun skiftes til å tilfredsstille begge mennene. Hun er en pro på å sprute, og hun elsker ingenting mer enn å se vennene sine komme over henne. Begge mennene er godt utstyrt, og de skiftes til og knuller henne bakfra, mens hun stønner av nytelse. Scenene kulminerer med en monsterkuk som kommer inn i scenen, og mennene tar på babyen, som nå er helt brukt. Scenena ender med en utløsning, og vennene, som alltid har vært tiltrukket av hverandre, er nå enda nærmere enn noen gang.
