Scenen börjar med en grupp människor samlade på en nattklubb, redo att festa. En cougar och en tonåring dansar tillsammans, men saker och ting tar snabbt en erotisk vändning när cougaren börjar flirta med tonåringen. Cougaren viskar förföriskt i tonåringens öra, vilket får henne att skaka av lust. Tonåringen är för ung för att motstå cougarnas framsteg, och snart är de ensamma i ett privat rum. Cuckold är ivrig att ge tonåringen en avsugning, men cougan är mer intresserad av att utforska tonåringars kropp med sina fingrar. CNFM ger snart efter för tonåringarna och ger henne en utlösning, men orgien börjar precis.
