W filmie pojawiają się dwie oszałamiające azjatyckie nastolatki, Lulu Chu i Jessie Saint, które angażują się w gorące lesbijskie doświadczenia. Lulu, bardziej doświadczona z nich, przejmuje inicjatywę i daje Jessie ostateczną lekcję masturbacji. Blondynka zaczyna od instruktażowania Jessie w odpowiednim sposobie palenia się, pokazując jej, jak nożyć klitoris i jak używać rąk do stymulacji jej najbardziej wrażliwych obszarów. Jessie chętnie podąża za każdą instrukcją Lulusa, biorąc pod uwagę wszystkie wskazówki i sztuczki. Kiedy obie dziewczyny stają się coraz bardziej podniecone, zaczynają eksplorować swoje ciała, z Lulu przejmującą inicjatywę i pokazującą Jessie, jak zaspokoić siebie w każdy możliwy sposób. Międzyrasowy lesbijki zostają przyłapane na akcji, ale chemia między nimi jest zbyt silna, aby się oprzeć, i nadal eksplorowują ciała innych, aż osiągają niesamowity orgazm.
