この蒸し暑いゲイムービーでは、義父を交換する意向の18歳のジェイク・ノベロが登場します。彼は義父も友人であり、義父も叔父です。シーンは、ジェイクが義父からディープスロートフェラチオを受ける準備ができているところから始まります。義父は友達を喜ばせたいと思い、ジェイクに彼の夢のフェラチオを与えます。一方で、ジェイクの叔父はショーを見ていて楽しんでいます。その後、ジェイクは義父によってハードにファックされるドッグスタイルポジションに連れて行かれます。叔父は、ジェイクが義父によって生ハメされるのを見て、義父によって生ハメされるのを見て、義父にはお金のためにセックスする意味を見せてくれます。シーンは、ジェイクが義父からディープスロートフェラチオを受けるのを見て、彼の叔父はショーを楽しんでいます。.