Videoen viser to par som har en fetisj for transkvinner. Mennene er bøyd over, med kuker i hånden, mens de ivrig runker og frister sine partnere. Kvinnene, kledd i søte og forførende antrekk, skiftes ivrig om å tilfredsstille sine partnere. Mennene er synlige når de krysser kjoler, avslører sine sexy kropper og tonede muskler. Kvinnene er synlige når de deepthroater sine partnere og tar dem helt ned i halsen. Parene bytter ofte stilling, utforsker forskjellige stillinger og vinkler. Mennene er synlige når de slikker hverandre anus, og tar tur til å tilfredsstille hverandre med kuker. Parene er synlige når de har hardcore barebacking, med kvinnene som tar på seg flere kuker samtidig. Videoen ender med en bryllupsscene der kvinnene er sett, kledd i hvite klær og iført store falske pupper. Mennene er synlige når de gir konene sine en spesiell gave, tungen og deepthroaten.
