Scenen börjar med två muskulösa hunkar, båda idrottsmän, som står i ett svagt upplyst rum. De är båda klädda i atletisk utrustning, vilket accentuerar deras tonade kroppar. Kameran zoomar in på en av männen, som böjer sina biceps framför den andra. Den andra mannen ansluter sig sedan och böjer sina egna muskler. De två männen börjar sedan reta varandra, smeka varandras kroppar och kyssa passionerat. När kameran går ut ser vi en annan atletiskt utseende man komma in i rummet, också klädd i atletisk utrustning. De två andra männen välkomnar honom med öppna armar, och de tre börjar utforska varandras kroppar. Scenen förvandlas snart till en het trekant, med alla tre män som njuter av varandra. Det finns gott om analsex, rövknullande och bondage, samt lite onani och rövknullande. Kemin mellan männen är elektrisk, och de verkar ha det hela tiden.
