Scena se odpre z dvema mišičnima frajerjema, oba športnika, ki stojijo v slabo osvetljeni sobi. Oba sta oblečena v atletsko opremo, kar poudarja njuna tonizirana telesa. Kamera se približa enemu od moških, ki fleksira svoje bicepe pred drugim. Drugi moški se nato pridruži in fleksira svoje mišice. Dva moška se nato začnejo dražiti, ljubeče se ljube in strastno poljubljata. Ko kamera izgine, vidimo, kako vstopi še en atletsko izgledajoči moški v sobo, prav tako oblečen v atletsko opremo. Drugi dva moška ga sprejemajo z odprtimi rokami in trije začnejo raziskovati druga druga telesa. Scena se kmalu spremeni v vroč trojček, kjer se vsi trije moški uživata drug v drugem. Obstaja veliko analnega seksa, fukanja in vezave, pa tudi nekaj masturbacije in ritnega seksa.
