Scenen åbner med to muskuløse hunk, begge atleter, der står i et svagt oplyst rum. De er begge iført atletisk udstyr, hvilket fremhæver deres tonede kroppe. Kameraet zoomer ind på en af mændene, der bøjer sine biceps foran den anden. Den anden mand slutter sig derefter til og bøjer sine egne muskler. De to mænd begynder derefter at drille hinanden, kærtegne hinandens kroppe og kysse passioneret. Som kameraet skrider ud, ser vi en anden atletisk udseende mand komme ind i rummet, også iført atletisk udstyr. De to andre mænd byder ham velkommen med åbne arme, og de tre begynder at udforske hinandens kroppe. Scenen udvikler sig hurtigt til en dampende trekant, hvor alle tre mænd nyder hinandens kroppe. Der er masser af analsex, røvfucking og bondage, samt lidt onani og buttfucking. Kemien mellem mændene er elektrisk, og de synes at have det hele på en gang.
