Natklubben vrimler af spænding, mens festdeltagerne lader slip på dansegulvet. Musikken er højt og drinksene strømmer, men den virkelige handling foregår bag lukkede døre. En femdom og hendes store sorte pik fører an og sætter stemningen til en vild nat af efterladelse. Som natten skrider frem, bliver festen endnu vildere, med en gruppe af cougars og pikke, der overtager dansegulvet. Utroskab og dans fortsætter, indtil alt eksploderer i en HD-video, fanget på kamera for alle at se. Den store pik bliver brugt til god brug, da den bruges til at give blowjobs og cumshots til de ivrige festdeltagere. Femdomen tager ansvaret og fører an med sin monsterpik og ekspert femdom-færdigheder. Dette er en natklubfest, der aldrig vil blive glemt, da den er fyldt med alt fra interraciale par til MILFs og mere og mere.
