Video, kaslı bir babanın genç üvey oğluna anüs yalması yapmasını içeriyor. Baba, kaslı göğüsleri ve kaslarla dolup taşan bicepsleri olan Arap bir adamdır. Genç üvey oğul, babasının dokunmak için istekli olduğu pürüzsüz, kaslı bir vücuda sahip bir twink'tir. Baba, üvey oğlunun penisini yavaşça okşayarak başlar ve onu zevkle inletir. Daha sonra, üvey oğlu oğlunun penisini ağzına alır ve onu tatmin etmek için dilini ve dudaklarını kullanır. Üvey oğul dikkatin tadını çıkarıyor ve babamı tatmin etmek için daha fazla çalıştırarak tepki veriyor. Baba, sonra üvey oğluna anüs yalmaya geçiyor, güçlü ellerini kullanarak onun kalçalarını tutuyor ve penisini ağzından itiyor. Üvey oğul, babası üzerinde sihirli işler yaparken inliyor ve zevkten inliyor.
