De video laat zien hoe een gespierde vader zijn jongere stiefzoon een anus likt. De vader is een Arabische man met een harige borst en biceps die uitpuilen van spieren. De jongere stiefzoon is een twink met een gladde, gestroomlijnde lichaam die de vader gretig wil aanraken. De vader begint met het langzaam aftrekken van de pik van de stiefzoon, waardoor hij kreunt van genot. Vervolgens neemt hij de pik van de stiefzoon in zijn mond en begint eraan te zuigen, met behulp van zijn tong en lippen om hem te plezieren. De stiefzoon geniet duidelijk van de aandacht en reageert door zijn heupen naar voren te duwen, waardoor de vader harder moet werken om hem te bevredigen. De vader gaat dan over tot het likken van de anus van de stiefzoon, waarbij hij zijn sterke handen gebruikt om zijn heupen vast te houden en zijn pik in en uit zijn mond te duwen. De stiefzoon kreunt van genot terwijl zijn vader op hem werkt.
