Video obsahuje dvě mladé, atraktivní a dobrodružné teenky, které touží prozkoumat svou sexualitu. Připojí se k nim dobře vybavený černoch, který jim chce ukázat, co jim uniká. Scéna začíná tím, že se dívky v prádle navzájem dráždí a lépe se navzájem poznají. Černoch vstoupí do místnosti a dívky jsou okamžitě k němu přitahovány. Začnou tím, že se líbají a dotýkají se navzájem, prozkoumají každý centimetr svého těla. Černoch se přidá a brzy se všichni tři zapojí do intenzivní předehry. Dívky se obzvláště zajímají o velký černý penis černocha a stříkají se při kouření jeho penisu.
