Denne dampende video har en gruppe venner, der deltager i et vildt trekantsex. Scenen starter med en smuk brunette, der er ivrig efter at vise sin store røv frem og drille sine to mandlige partnere med sine forførende bevægelser. Hun bøjer sig over og spreder benene og inviterer dem til at penetrere hende bagfra. De to mænd skiftes til at tilfredsstille hende, og hver af dem bringer hende til kanten af orgasme. Brunetten nyder tydeligvis konkurrencen, og hun udfordrer sine partnere til en blowjob-konkurrence. Vinderen vil være den, der kan give den bedste blowjob til taberen. Taberen er ikke alt for glad for udfordringen, men han ved, at han skal gøre sit bedste for at vinde. Vinderen tager kontrollen og giver taberen en sindssyg blowjob, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Scenen ender med, at de to mænd rider brunetten i doggystyle og efterlader hende helt tilfreds.
