W filmie dwóch młodych mężczyzn, Calvin Banks i Chris Damned, oddają się tabu ojczymskiej fantazji z starszym mężczyzną, Dale Savage. Scena zaczyna się od dwóch młodych mężczyzn w sypialni, z Calvinem siedzącym na łóżku, a Chris stojącym przed nim. Calvin zaczyna od głębokiego blowjoba dla Chrisa, biorąc go do gardła. Chris jęczy z przyjemności, ciesząc się wrażeniem wypełnienia. Kamera następnie pokazuje Dale'a, który stoi w wejściu, patrząc na dwóch mężczyzn. Wydaje się, że cieszy się pokazem, patrząc, jak Calvin kontynuuje przyjemność dla Chrisa. Scena następnie przechodzi do trójkąta, z Calvinem, Chrisem i Dale'em angażującymi się w surowe pieprzenie. Młodzi mężczyźni na przemian walą się nawzajem, Dale czasami dołącza do scen.
