La vidéo présente une cowgirl aux gros seins et à la grosse bite noire chevauchant deux vraies poupées, l'une avec un petit cul et l'autre avec une légèrement plus grande. La cowgirl commence par taquiner les poupées, en passant ses mains sur leur corps et en caressant leur peau douce et peluche. Puis elle monte la poupée avec le petit cul et la chevauche fort, gémissant de plaisir en sentant le poids de la grosse bite noire la pousser contre elle. Le mouvement de la poupée est ralenti, donnant au spectateur la chance d'apprécier chaque détail du mouvement de la cowgirl et de la réponse de la poupée. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, les vêtements de la cowgirl commencent à se déchirer, révélant son corps tonique et ses jambes en filet de pêche. Les mouvements de la poupée deviennent plus intenses, la cowgirl les chevauchant de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elles atteignent leur orgasme et éjaculent en slow motion.
