W tym filmie widzimy parę cosplayerów, którzy bawią się gorącą akcją analną. Kobieta przebrana za kowbojkę, a jej partner za mężczyznę z anime Re:Zero. Akcja rozgrywa się w domowym studiu z lesem na tle, wraz z kominem i huśtawką. Kobieta zaczyna od zmysłowego blowjoba, a następnie robi głębokie gardło. Para przechodzi do namiętnego pieprzenia cipki, podczas gdy kobieta jeździ na swoim partnerze w różnych pozycjach. Mężczyzna przejmuje kontrolę i zaczyna pieprzyć dupę kobiety, podczas gdy ona jęczy i kręci się w rozkoszy. Kobieta dostaje wytrysk na twarz, a następnie brudny wytrysk na cały kostium.
