Videoen har en fantastisk brasiliansk transvestitt som er ivrig etter å tilfredsstille sin partner. Hun starter med å erte kameraet med sine forførende bevegelser, og viser frem sin store rumpe og stramme pupper. Partneren hennes blir deretter med og gir henne en handjob som hun nyter enormt. Transvestitten tar deretter kontrollen og rir partnerens kuk i cowgirl-stilling. Handlingen blir varmere når de to engasjerer seg i hardcore knulling, med transvestitten som tar ledelsen og viser frem ferdighetene sine. Partneren gir henne deretter en blowjob, og får henne til å stønne av nytelse. Transvestitten kommer deretter hardt, spruter satsen over partnerens ansikt. Videoen avsluttes med at transvestitten gir partneren sin en cumshot, og etterlater ham fornøyd og oppfylt.