De scène begint met twee verbluffende ebony babes, Karlie Brooks en Payton Banks, gebogen en klaar om wat serieus vlees te nemen. Ze dragen allebei niets anders dan strakke lingerie die nauwelijks hun rondingen bedekt, en ze anticiperen allebei gretig op wat er gaat komen. Terwijl de camera inzoomt, kunnen we zien dat ze allebei grote, kloppende pikken in hun handen houden, en het is duidelijk dat ze allebei net zo gretig zijn om te zien hoe de pikken van hun partners worden geneukt. Plotseling komt er een derde persoon op de scène, en de meisjes kunnen niet wachten om te zien wie het is. Terwijl ze zich omdraaien, zijn ze allebei geschokt en opgewonden om een grote, zwarte pik te zien die naar hen wordt geduwd. Ze beginnen allebei te kreunen en te schreeuwen van genot terwijl ze de man neuken, en de camera neemt het gelukkige moment vast van hun hete en hete seks.
