Scenen åbner med to fantastiske ebony babes, Karlie Brooks og Payton Banks, bøjet over og klar til at tage på noget alvorligt kød. De har begge kun stramt undertøj på, der næsten ikke dækker deres kurver, og de venter begge ivrigt på, hvad der skal komme. Som kameraet zoomer ind, kan vi se, at de begge holder store, pulserende pikke i hænderne, og det er tydeligt, at de begge er lige så ivrige efter at få deres egne, som de er for at se deres partners pikke blive kneppet. Pludselig kommer en tredje person ind i scenen, og pigerne kan ikke vente med at se, hvem det er. Da de vender sig om, er de begge chokerede og spændte over at se en stor, sort pik blive skubbet mod dem. De begynder begge at stønne og skrige af nydelse, mens de tager tur til fyren, og kameraet fanger det heldige øjeblik af deres varme og dampende orgasme.
