المشهد يفتح مع اثنين من الفتيات الإيبوني الجميلات، كارلي بروكس وبايتون بانكس، ممدودة وجاهزة لمواجهة بعض اللحم الخطير. كلاهما يرتديان ملابس داخلية ضيقة بالكاد تغطي منحنياتهما، وكلاهما يتوقع بشغف ما هو على وشك الحدوث. مع تكبير الكاميرا، يمكننا رؤية أنهما يحملان قضبانًا كبيرة ونابضة في يديهما، ومن الواضح أنهما كلاهما متشوقان للحصول على الجنس كما هو الحال لرؤية قضبان شركائهما. فجأة، يدخل شخص ثالث المشهد، ولا يمكن للفتيات الانتظار لمعرفة من هو. عندما يتحولن، يشعرن بالصدمة والإثارة لرؤية قضيب أسود كبير يتم دفعهما. كلاهما يبدأان يئن ويصدران في المتعة بينما يتناوبان على الجنس مع الرجل، وتلتقط الكاميرا لحظتهما الحظية الساخنة والمتعة.
