Tento hardcore video obsahuje poslušnou sissy, která je zcela na milosti své paní a svého otroka. Scéna začíná tím, že sissy je na kolenou a dychtivě přijímá každý centimetr svého tlustého penisu. Její pán pak převzal kontrolu a pronikl do ní zezadu, zatímco sténá v rozkoši. Anální otvor sissy je zničen silnými nárazy mistress a zůstává otevřený pro vzduch. Kamera se přibližuje pro neuvěřitelné záběry akce, což divákům dává blízký a osobní pohled na každý úhel. Mistress používá různé nástroje k pronikání do svého sissy, včetně straponu a vibrátoru, což ji vede k několika orgasmům. Anální otvor otroka je také zničen, jehož anální otvor je šlehán a stiskán mistressou, dokud není úplně tvrdý. Video končí tím, že sissy dostane masáž prostaty, která ji uspokojí a nechá ji toužit po dalším.