Ten film przedstawia dwóch oszałamiających transseksualistów odkrywających swoją seksualność w namiętnej podróży do samodzielnego odkrywania. Dwie czarne transseksualistki są ubrane w różne seksowne stroje, w tym bieliznę i buty na wysokim obcasie, które akcentują ich krągłości. Podczas odkrywania siebie, na przemian zaspokajają siebie palcami i językami, jęcząc z przyjemności, osiągając nowe wyżyny ekstazy. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej sesji solowej, od sposobu, w jaki powoli się rozbierają, po sposób, w jaki drażnią i drażnią się swoimi palcami i językami. Aspekt przebierania się w filmie dodaje dodatkowej warstwy podniecenia, gdy te dwie wspaniałe kobiety pokazują swoje niesamowite ciała i umiejętności seksualne. Podczas dalszego odkrywania swoich ciał, zaczynają odczuwać poczucie intymności i połączenia między nimi, jednocześnie zachowując surową seksualność.
