De video bevat een groep amateurs die hun seksuele verlangens verkennen in een taboe-omgeving. De vrouwen zijn allemaal ongelooflijk haarloos en hun poesjes zijn perfect verzorgd voor maximaal plezier. Ze beginnen met het sensuele vingeren van elkaars natte, geschoren vagina's, voordat ze overgaan naar meer expliciete activiteiten. Een vrouw is bijzonder bedreven in het geven van pijpen, gebruikmakend van haar mond en tong om haar partner tot de rand van het orgasme te brengen. Als de actie opwarmt, gaan ze over naar intens hand-naar-mond spel, waarbij beide vrouwen hun handen vakkundig over hun eigen lichamen werken. Er zijn tal van momenten van wederzijdse masturbatie, terwijl een vrouw de grote penis van de andere diep in haar mond neemt en het met haar vingers werkt totdat ze kreunt van genot. Uiteindelijk kunnen de mannen het niet langer tegenhouden en schieten hun enorme lading over de vrouw heen, waardoor haar gezicht van top tot teen bedekt is met sperma.
