Video itu memaparkan seorang wanita kulit hitam yang menakjubkan yang berpakaian dengan pakaian cosplay, lengkap dengan pokok Krismas dan garters. Dia dilihat berdiri di tepi perapian, memakai kostum Santa merah yang mempamerkan payudaranya yang semula jadi. Semasa dia berdiri di sana, Puan Claus memasuki tempat kejadian dan mula menggoda dia. Dia perlahan-lahan mula membelai payudaranya, menggosoknya ke arah zakarnya yang keras. Tidak lama kemudian, mereka menjadi terlalu kuat baginya untuk dilawan dan mereka mula terlibat dalam permainan dubur yang sengit. Puan Claus mengerang dengan kuat ketika dia mengalami pelbagai orgasme, baik dari dirinya sendiri dan ditembusi oleh zakar Encik Clauss. Kamera menangkap setiap detik pertemuan yang panas ini, dari cara dia membungkukkan punggungnya hingga cara dia menggeliat keseronokan. Ini adalah video yang mesti ditonton oleh sesiapa yang suka melihat wanita kulit hitam yang cantik turun dan kotor semasa kostum perayaan mereka.
