Video ini menampilkan seorang wanita kulit hitam yang menakjubkan yang mengenakan kostum cosplay, lengkap dengan pohon Natal dan garter. Dia terlihat berdiri di dekat perapian, mengenakan kostum Santa merah yang memamerkan payudaranya yang alami. Saat dia berdiri di sana, Nyonya Claus memasuki adegan dan mulai menggoda dia. Dia perlahan-lahan mulai membelai payudaranya, menggosoknya ke penisnya yang keras. Segera, mereka menjadi terlalu besar baginya untuk ditentang dan mereka mulai terlibat dalam permainan anal yang intens. Nyonya Claus mengerang keras saat dia mengalami beberapa orgasme, baik dari dirinya sendiri maupun ditembus oleh ayam jantan Mr. Clauss. Kamera menangkap setiap momen pertemuan panas ini, dari cara dia membungkukkan punggungnya hingga cara dia menggeliat kesenangan. Ini adalah video yang wajib ditonton bagi siapa pun yang suka melihat wanita kulit hitam yang cantik turun dan kotor selama kostum perayaan mereka.
