La vidéo présente une superbe femme noire vêtue d'une tenue cosplay, avec un sapin de Noël et des jarretières. On la voit debout devant la cheminée, vêtue d'un costume de Père Noël rouge qui montre ses seins naturels. Pendant qu'elle est là, Mme Claus entre en scène et commence à la taquiner. Il commence lentement à caresser ses seins, en les frottant contre sa bite dure. Bientôt, ils deviennent trop forts pour lui de résister et ils commencent à s'engager dans un jeu anal intense. Mme Claus gémit fort alors qu'elle éprouve de multiples orgasmes, à la fois de lui-même et de la pénétration de M. Coq Clauss. La caméra capture chaque instant de cette rencontre torride, de la façon dont elle s'incline le dos à la façon dont elle se tord de plaisir. C'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment voir de belles femmes noires se déshabiller et se salir pendant leurs costumes festifs.
