El video presenta a una impresionante mujer negra vestida con un atuendo de cosplay, con un árbol de Navidad y ligas. Se la ve de pie junto a la chimenea, con un disfraz rojo de Papá Noel que muestra sus tetas naturales. Mientras está de pie, la señora Claus entra en escena y comienza a burlarse de ella. Él comienza a acariciar lentamente sus pechos, frotándolos contra su pene duro. Pronto, se vuelven demasiado para él para resistirse y comienzan a participar en un intenso juego anal. La señora Claus gime en voz alta mientras experimenta múltiples orgasmos, tanto de sí misma como de ser penetrada por el pollo de Mr. Clauss. La cámara captura cada momento de este encuentro humeante, desde la forma en que se arquea la espalda hasta la forma en que se retorce de placer. Este es un video imprescindible para cualquiera que ame ver a hermosas mujeres negras bajarse y ensuciarse durante sus trajes festivos.
