La vidéo présente une petite et jeune fille nommée April Dawn qui se fait faire les ongles par son beau-père. Elle n'est pas une fille, mais elle a quand même un côté doux qui ne peut être ignoré. Son beau-père est dans la pièce avec elle, et ils commencent lentement. April commence à caresser sa grosse bite, gémissant doucement alors qu'il la rapproche de plus en plus de l'orgasme. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, April se met à quatre pattes, la prenant profondément dans sa bouche et s'assurant d'avaler chaque goutte. Mais les choses prennent rapidement une tournure sauvage alors qu'April devient de plus en plus excitée. Elle le prend de plus en plus profondément, gémissant et criant de plaisir alors qu'il pousse de plus en plus profondément. Enfin, il lui donne sa propre grosse bite, qu'elle prend avec enthousiasme. La chatte d'April est serrée et elle adore être étirée par sa grosse bite. La vidéo se termine avec April recevant une charge de sperme chaud sur son visage, satisfaite et veut plus.
