Videoen viser to store pikkede bjørne, Mark og Skylar Cole, der nyder noget rå sex uden kondom. De starter med intens anusslikning, før de går videre til mere sensuelle aktiviteter. Begge mænd har tatoveringer, der tilføjer et ekstra lag af kink til deres kroppe. Efterhånden som de kommer tættere på hinanden, vokser spændingen op og bliver mærkbar. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til måden, de stønner og stønner af nydelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker store pikkede bjørne, behårede kroppe og behårede hundehvalpe.
