Film przedstawia grupę napalonych transseksualistów i shemale z dużymi kutasami, które biorą udział w zmysłowym trójkącie. Scena zaczyna się od kobiet w pończochach i na wysokich obcasach, które pokazują swoje krągłości i uwodzicielskie ruchy. Zaczynają od robienia sobie nawzajem loda, zastępując się ssaniem dużych kutasów swoich partnerów. Gdy akcja się rozgrzewa, shemale na przemian głęboko gardlą kutasy mężczyzn, sprawiając, że jęczą z przyjemności. Cały film pokazuje każdy szczegół trójkąta, od zbliżeń kutasów po intensywną akcję analną. Shemale są biegłe w gardłowaniu i bioreniu twardych kutasów, podczas gdy mężczyźni uwielbiają oglądać, jak są ruchani. Film jest oznaczony różnymi tematami tabu, w tym transseksualistów, transseksualistów, duży kutas, głębny loda, pełne gardło, trójkówki i trójkąty.
